保利地产(600048)个股行情,分析,要闻

预测指标2015年2016年2017年2018年

PE（倍）9.387.536.595.82

EPS(元)1.151.281.471.57

净利润（亿元）123.48188.21218.54249.47

ROE（%）17.2616.4716.3916.02

机构评级

近一个月内，家居行业升级转型 ，整体软装宝亿莱家居饰品，共有51家机构参与评级，软装设计家居产业链，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，预测目标均价：11.13 元。

保利地产投资要点

要点1：2016年1月公司本次行权股票数量147万股,可上市流通时间2016年1月8日,行权价4.85元/股,本次股权激励计划行权的人数为18名,宋广菊,刘平,陈冬桔,吴章焰行权数量分别为20.52,12.96,25.92,25.92万股。授予的股票期权从授权日开始,经过两年的行权限制期,在之后的行权有效期内分三期分别有30%,30%,40%的股票期权在满足行权条件前提下获得可行权的权利,每个行权期的净利润年复合增长率不少于21%,与此同时各行权期的加权平均净资产收益率分别不少于14%,14.5%和15%,营业利润占利润总额比重大于92%。

要点2：2015年6月份,定增申请获证监会受理。2015年5月份,定增获国务院国资委同意。2015年6月份,调整后公司以不少于8.53元/股定增不超过11.8亿股,募资不超过100亿元投向南京保利中央公园,南京保利堂悦,珠海保利国际广场,佛山保利西雅图,合肥保利海上五月花,合肥保利西山林语,天津保利罗兰公馆,福州保利西江林语,成都保利紫薇花语,成都保利玫瑰花语,成都保利叶语共11各项目。项目总投资合计397.7亿元。11项目预计实现净利分别为51511万元,85312万元,94621万元,129231万元,75152万元,43425万元,17864万元,32108万元,26094万元,35500万元,22619万元。

要点3：2015年5月份,公司和激励对象已满足第二个行权期的行权条件,可行权期权数量为2530.656万份,行权价格为5.07元/股,行权人数为150名。2014年5月激励对象由169名调整为164名,数量调整为6262.8万份。同时因2013年度利润分配期权数量由6262.8万份调整为9394.2万份,行权价格调整为5.07元。授予的股票期权从授权日开始,经过两年的行权限制期,在之后的行权有效期内分三期分别有30%,30%,40%的股票期权在满足行权条件前提下获得可行权的权利,每个行权期的净利润年复合增长率不少于21%,与此同时各行权期的加权平均净资产收益率分别不少于14%,14.5%和15%,营业利润占利润总额比重大于92%。

要点4：公司实控人中国保利集团是国资委直属大型国有独资企业,公司作为保利集团地产业务的主要载体,使公司在优质土地储备的竞争中具有较强优势。2013年期末品牌价值达到260.92亿,同比增长23.4%,蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”,连续四年荣获中国房地产百强企业综合实力第二名,并连续多年获评沪深上市房地产公司投资价值、财务稳健性、财富创造能力TOP10第二名。2014年12月份,公司实现签约面积131.69万平米,同比增长26.57%;实现签约金额172.64亿,同比增长21.64%。2014年1-12月份,公司实现签约面积1066.61万平米,同比增长0.21%;实现签约金额1366.76亿,同比增长9.09%。

要点5：2014年中报披露,公司共新增项目19个,新增容积率面积602万平方米,权益比例约为68%,平均楼面单价3590元/平米。截至报告期末,公司共有在建拟建项目222个,规划总建筑面积11503万平米;待开发面积4947万平米,一二线城市占比约为78%;在建拟建项目总可售容积率面积8500万平米,待售面积约为5010万平米。报告期内,公司新开工面积941万平米,竣工面积430万平米,在建面积4143万平米。

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