[担保]万科企业：关於万科地产（香港）有限公司为全资子公司美元债券发行提供担保的公告

[担保]万科企业：关於万科地产（香港）有限公司为全资子公司美元债券发行提供担保的公告

时间：2016年12月23日 19:33:09 中财网

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，家居行业升级转型 ，概不對因本公告全部
或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




透明logo-1


CHINA VANKE CO., LTD. *

萬科企業股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2202）



海外監管公告







本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。


茲載列萬科企業股份有限公司在巨潮網站刊登的《關於萬科地產（香港）有限公司為全
資子公司美元債券發行提供擔保的公告》，僅供參閱。







承董事會命


萬科企業股份有限公司


公司秘書


朱旭





中國，深圳，
201
6
年
12
月
23
日





於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執
行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、
華生先生、羅君美女士及海聞先生。






*
僅供識別











万科企业股份有限公司


关于
万科地产
（
香港
）有限公司
为
全资子公司


美
元
债券发行提供
担保的公告


证券代码：
000002
、
299903
证券简称：万科
A
、万科
H
代


公告编号：〈万〉
201
6
-
1
55


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。






一、 担保情况概述


为满足发展需要，公司之全资子公司
万科地产（香港）有限公司（“
万科地产香港
”）
之
全资子公司
Bestgain Real Estate Lyra Limited
于
2013
年
7
月
16
日设立了
20
亿美元
中期票据
计划
，
并于
2016
年
9
月
7
日
将规模更新为
32
亿
美元
。

基于该
中期
票
据计划
，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，
万科地产香港
通过
Bestgain Real Estate
Lyra
L
imited
进行了
第七
次
发行
，
为金额
6
亿美元的
3
年期定息票
据
，债券票面利率
3.95
%
。

有关债券将于
香港联合交易所有限公司上市
。

万科地产香港为有
关债券本息提供
不可撤销的
全额
担保
。



万科地产香港
董事会以
4
票赞成，
0
票反对，
0
票弃权审议通过了有关担保事项。

由于
Bestgain Real Estate Lyra
L
imited
资产负债率将超过
70%
，有关担保事项还经过万科地产香
港股东会审议通过。



二、 被担保人基本情况


公司名称：
Bestgai
n Real Estate
Lyra
Limited


成立日期：
20
1
3
年
6
月


注册地址：
英属维京群岛


董事
：
张旭
/
阙东武


注册资本：
美元
壹
元


万科地产香港
持有
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
100
%
股权
。



截至
2016
年
11
月
30
日，
Bestgain Real Estate Lyra Limited
的资产总额为港币
11,611,226,811.26
元，负债总额为港币
11,579,882,552.28
元；
2016
年
1
-
11
月，营业收入为
零，净利润为港币
17,290,00
7.35
元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。



三、 担保协议的主要内容


万科地产香港
为
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
发行
金额为
6
亿
美
元
的
3
年期债券提
供全额担保
。担保方式
为
不可撤销的
连带责任担保
。

担保期限自
债券发行之日
起至
债券期限
届满之
日
止
。



四、 董事会意见


万科地产香港为
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
发行金额为
6
亿
美
元
的
债券提供担



保
，
将有
助于改善万科地产香港的负债结构，
有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关
于规范上市公司对外担保行为的通知
》（证监发
[2005]120
号）等相关规定。



五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量


截至
2016
年
11
月
30
日，软装设计家居产业链，宝亿莱家居饰品，公司担保余额人民币
416.08
亿元，宝亿莱家居饰品，占
2015
年末公司经审计
归属于上市公司股东净资产的比重为
41.53
%
。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司
提供担保余额为人民币
406.28
亿元，公司及控股子公司为联营公司及合营公司提供担保余
额为人民币
9.80
亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及
诉讼的担保。






特此公告。






万科企业股份有限公司


董事会


二〇一六年十
二
月
二十
四
日




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