2015中国LED照明产业发展图谱

提要：2015年，中国LED产业发生了翻天覆地的变化。期，OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点，描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

　　新闻来源：OFweek半导体照明网讯

　　2015年，中国LED产业发生了翻天覆地的变化。从巨头跨国收购海外公司，中国出口全球持续增长，各类新兴领域热点研究，洋溢着一切的美好向前。于此同时，行业也出现了不同的声音，从扩充产能导致结构性过剩，跨界应用的市场还小，资本收购带来的巨头诞生，甚至专利诉讼不断充斥着各大众媒体、专业媒体的新闻和评论板块。对于即将结束的2015年，OFweek行业研究中心尝试对全球市场和照明企业做一个CT扫描。通过图表的方式去了解各细分领域的产业变革，竞争情况，发展潜力等。对于好的，我们需要找出好的原因，也能发扬光大。欠缺的地方，我们需要弥补，补齐中国制造发展的短板。

　　OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点，描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

　　第一期，OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏以中国照明以及LED应用为重点，描绘出2015年中国LED照明产业的发展图谱。

　　中国制造照亮全球，LED产销看中国

　　全球各经济体的繁荣以及城市化进程的发展，带来了全球照明市场的需求蓬勃增长。OFWEEK行业研究中心不完全统计，各主要代表区域的在线使用量的照明灯具数据如下：北美约98亿盏/套，欧洲约108亿盏/套。中国约90亿盏/套。全球预计灯具拥有量超过500亿盏/套。

　　从制造供应量的角度来看，中国是世界的核心灯具供应商，中国不仅拥有全球三大光源灯具企业在华的投资工厂，更有类似佛山照明、阳光照明等超过3000家以上的传统灯具制造企业。2009年到2014年，中国制造的照明光源主要有白炽灯(功率不等的通用接口白炽灯)，节能灯(T8，T5，螺旋管等)，宝亿莱家居饰品，高压气体灯(卤素灯，碘钨灯，氙气灯等高压气体放电光源)。在2009年光源类总量103亿支，2012年增长到122亿支。复合增长率5.5%；截至到2014年，产出116亿支。

　　进入到2015年，宝亿莱家居饰品，中国照明厂商切换到LED时代，从产出数据可以看出，2015年传统光源的部分，同比下滑了33.8%。

　　OFweek行业研究中心高级分析师邓凯敏认为，2012年进入LED照明时代以来，主要国家的禁白令以及节能环保发展需求，对LED光源和照明灯具市场需求快速增长，中国照明厂商快速进入LED照明市场，也大规模的用于出口，中国制造的灯具源源不断的供应着全球照明市场的需求。从出口数据分析来看，LED光源和灯具的出口占比已经超过50%；成为核心出口产品。

　　自2008年开启案例应用以来，LED前端外延芯片技术的快速提升，提供了照明应用的广泛技术基础。中国MOCVD设备的产能扩充，带来了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作为传统照明制造大国，中国的照明企业通过供应链技术协同，快速切换到LED照明灯具制造上，截至到2015年，主要的照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。

　　华南成为中国照明灯具供应链核心基地，华东大型企业集聚

　　从业企业的数量也呈现了高速增长态势，从2009年到2014年，国内新增企业的年均复合增长率接近50%；到2015年，注册在案企业超过2.5万家；规模以上企业超过8000家；从地域来看，主要呈现华南大中小各类企业均有分布，而华东主要集中为中大型企业。从统计产值规模标准来看，规模以上企业52%集中在广东，浙江，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，江苏，福建分别占比16%，13%，5%。在广东，规模以上的企业占比整体数量的比例约为20~25%；大部分企业为小微企业。在浙江、江苏、福建等地，企业数量少，规模以上企业占比较高，体现了不同地域的竞争差异。

　　自1908年GE在沈阳建立了第一家灯泡厂以来，中国的照明工业的发展一直以来都不乏外资的身影，从传统三大厂(通用照明、欧司朗照明、飞利浦照明)在中国开设工厂，以及后续的锐高、东芝照明、松下照明、强凌电子、韩邑城市照明等企业，成为中国庞大制造产业基地的核心成员。进入到LED照明时代，外资的传统照明灯具企业不断成功转型，新兴的LED以及LED应用企业亦不在少数。从我们不完全数据统计，外资和合资企业占比中国所有规模以上企业的比例为30%。数量2400多家。

　　传统照明厂商的左右互博和快速转型

　　传统照明的核心重镇主要集中在沿海的广东、福建、浙江、上海以及江苏等地。主要特点优势有：当地的金属结构、电子技术等产业链配套齐备，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，并拥有出口通关和便利的运输条件。2008年全国范围开始大规模推广的LED照明产品，传统照明厂商主要采取观望、技术储备、成立分公司等方式应对市场的变化，由于LED照明产品主要集中在路灯、筒灯、球泡灯、日光管等通用接口的替代市场，存在着同一公司左手LED产品打右手传统照明灯具，同时，LED技术变化快，产品价格跌幅剧烈，引发了渠道以及代理商的不满。传统照明厂商普遍处于冷淡状态，更多的是关注LED产业的变化，做更多技术储备。

　　2013年以后，LED产业链的芯片结构性过剩，元器件封装产能快速增长，LED光源价格大幅下跌，传统照明企业开始大规模切入LED照明，进入到2015年，主要照明厂商基本完成LED化(即LED照明灯具产品占比营收超过50%以上)。详细可参看下图的转型代表企业。

　　OFweek行业研究中心总结如下：

　　转型成功的传统照明灯具企业拥有的核心优势有：

　　1.品牌影响力：长时间的品牌信任和产品质量积累，在出口市场以及国内各自细分市场拥有较好、持续的品牌影响力。将会直接影响客户的采购决策。

　　2.销售通路和客户资源：在早期草莽拓荒时期建立了各自的销售通路，历经行业发展变化，在区域代理和营运方面有较高的人才储备和销售商、设计师、客户等资源。虽可能因为LED产品的招商或者推广吸引，但有一定的品牌忠诚度。容易和原有品牌配合默契。

　　3.制造能力：普遍拥有较大规模的制造产能以及成熟的产业配套。在光源进入LED以后，由于尚处于替代市场阶段，需要改变的技术较少，能够在技术上通过供应链协作，快速切入LED照明产品上来，并能快速释放较大产能。

　　LED先驱者的战略迷茫与定位破局