大连万达商业地产股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）

中金金网力推i牛股：短信第一时间提醒      新浪财经Level2：A股极速看盘

金九银十大行情 参赛赢大奖     

　　 发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 重要提示

　　 1、大连万达[微博]商业地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“万达商业”）公开发行不超过人民币150亿元（含150亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会[微博]“证监许可[2015]1976号”批复核准。

　　 万达商业本次债券采取分期发行的方式，宝亿莱家居饰品，其中大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为50亿元。

　　 2、发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本次债券评级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为1，580.77亿元（截至2015年6月30日未经审计的合并报表中股东权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为255.77亿元（2012-2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　 3、根据《管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

　　 4、本期债券无担保。

　　 5、本期债券的期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　 6、本期债券票面利率询价区间为3.5%-4.3%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　　 本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，软装设计家居产业链，并在本期债券存续期后2年固定不变。

　　 7、发行人和主承销商将于2015年10月13日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年10月14日（T日）在上海证券交易所[微博]网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　 8、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所[微博]和证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

　　 9、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　 10、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为500万元（含500万元），超过500万元的必须是100万元的整数倍。

　　 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会[微博]的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　 12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　 13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

　　 14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《大连万达商业地产股份有限公司公开发行2015年公司债券（第二期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年10月12日（T-2日）的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。

　　 15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（）上及时公告，敬请投资者关注。

　　 释 义

　　 除非特别提示，本发行公告的下列词语含义如下：

　　 ■

　　 一、本次发行基本情况

　　 发行主体：大连万达商业地产股份有限公司。

　　 债券名称：大连万达商业地产股份有限公司2015年公司债券（第二期）。

　　 发行规模：本期债券发行规模为人民币50亿元。

　　 债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　 债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。

　　 发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　 投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。