中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，整体软装宝亿莱家居饰品，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1720号文核准，宝亿莱家居饰品加盟<宝亿莱整体家居软装生活馆，中海地产集团有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币60亿元的公司债券，宝亿莱家居饰品，可采用分期发行方式。

　　根据《中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》，中海地产集团有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为40亿元，整体软装宝亿莱家居饰品，宝亿莱家居饰品，可超额配售不超过20亿元。本期债券为10年期产品，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2016年8月23日结束，经发行人与主承销商共同协商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模60亿元，最终票面利率为3.10%。

　　特此公告。

　　发行人：中海地产集团有限公司

　　主承销商：中信证券股份有限公司

　　2016年8月24日

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