宝亿莱时代地产已申请向专业投资者发行2.8亿美元票据

3月6日，时代地产控股有限公司宣布，按此前相关发售备忘录所述，宝亿莱家居生活馆，该公司已向港交所申请允许以发债的形式仅向专业投资者发行的票据上市及买卖。预期票据的上市及买卖许可将自2015年3月6日开始生效。

3月3日，时代地产公告称，该公司及附属公司担保人已于3月2日就票据发行与UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利订立购买协议，家居饰品加盟，票据发行的估计所得款项净额约为27290万美元。

据悉，待达成若干完成条件后，时代地产将发行本金总额为2.8亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回，否则票据将于2020年3月5日到期。票据的发售价将为票据本金额的99.350%。票据将自2015年3月5日起按利率11.450%计息，自2015年9月5日开始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。

另悉，对于此次发行所得款，宝亿莱家居生活馆，时代地产拟将该所得款项净额用于为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业开发项目，包括土地出让金及建设成本，提供资金以及作其他一般企业用途。

此前2月8日晚间，时代地产发布截至2014年12月31日止年度的全年业绩公告。期内，该集团实现合同销售金额目标达人民币152亿元，超额完成全年150亿元合同销售目标，较去年同期增长37.8%。年度溢利大幅增加人民币3.8亿元，宝亿莱家居生活馆，较上年增长39%。

同时，该集团实现营业额人民币104.19亿元，宝亿莱家居生活馆，年度溢利为人民币13.54亿元，公司拥有人应占盈利达人民币12.79亿元，每股基本盈利为人民币74分，董事会建议派发末期股息每股人民币14.34分。