宝亿莱龙光地产拟发售国际有担保优先票据 规模待定

 龙光地产称,拟将所得款项用作现有债务再融资及其他一般公司用途。另该公司或会应市况的不断变化而调整上述计划。

 龙光地产控股有限公司12月1日公告,该公司拟进行国际发售有担保优先票据。本次票据尚未厘定建议票据发行的数额、条款及条件,票据能否完成取决于市况及投资者意愿。

 票据拟由附属公司担保人担保。瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

 截至本公布日期,待落实票据条款后,瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通、VTB Capital、附属公司担保人及公司会签署购买协议。签署购买协议后,公司会另行刊发有关建议票据发行的公布。

 龙光地产称,拟将所得款项用作现有债务再融资及其他一般公司用途。另该公司或会应市况的不断变化而调整上述计划,因此,或会重新分配所得款项用途。

 据了解,截至2014年6月30日,龙光地产已合共完成63个项目,总建筑面积逾900万平方米。

 同时,该公司在13个城市拥有79个处于不同发展阶段的项目,及总建筑面积1280万平方米的土地储备,主要包括附设零售商铺的住宅物业项目以及总部所处的办公室物业项目。

 基于现有预测及过往销售及土地开发纪录,龙光地产认为,公司现有土地储备足以应付未来五至六年的发展需要。

 而龙光地产近年来的也保持稳健增长态势。其中,2011年、2012年、2013年、2014年上半年,公司营业额分别为34.48亿元、65.88亿元、111.19亿元及47.80亿元,同期净利润分别为12.63亿元、18.17亿元、20.56亿元、13.17亿元,净利润率分别为17.7%、17.9%、18.4%及14.2%。